La storia di un giovane (Benigni) timido e riservato e di un professore paranoico (Villaggio) che vede complotti ovunque in una città notturna ed onirica.
Volutamente sconnesso per volontà del regista, è il testamento artistico di Fellini, il suo ultimo film.
David di Donatello a Villaggio come miglior attore in un ruolo insolitamente drammatico.
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